Produktklasse Immobilienfonds
Emissionshaus US Treuhand
Emissionstyp Immobilien, Wohnen
Währung US-Dollar
Laufzeit 10 Jahre
Mindestbeteiligung 30.000 USD
Eigenkapitalanteil 100 % (auf Fondsebene)
Substanzquote 89,4 %
Besteuerung DBA plus ggf. Progressionsvorbehalt
Auszahlungen1) 3 - 4,5 % p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 152 % (Prognose)
Agio2) 5 %
Der US Treuhand UST XXVII ist ein geschlossener alternativer Investmentfonds (AIF), der sich auf indirekte Beteiligungen an US-Immobilien über Portfoliogesellschaften spezialisiert hat. Die Verwaltung übernimmt die erfahrene HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe, während die treuhänderische Vertretung durch die UST Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH erfolgt. Die Fondslaufzeit beträgt etwa 11 Jahre, mit der Option auf eine Verlängerung bis zu 16 Jahren.
Ziel des Fonds ist es, durch halbjährliche Ausschüttungen und Wertsteigerungen eine attraktive Rendite bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Investiert wird vorwiegend in Gewerbeimmobilien wie Bürogebäude, Logistikzentren und Handelsflächen in den USA, wobei jede Immobilie einen Mindestwert von 10 Millionen US-Dollar aufweist. Wohnimmobilien können ergänzend bis zu 40 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Investitionen erfolgen diversifiziert über mindestens drei verschiedene Immobilienobjekte.
Ein wesentlicher Vorteil ist die Zusammenarbeit mit der Estein-Gruppe, einem erfahrenen US-Immobilienspezialisten, der mit mindestens 10 % an den Portfoliogesellschaften beteiligt ist und das Management vor Ort übernimmt. Dies gewährleistet lokale Expertise und ein gemeinsames Interesse am nachhaltigen Erfolg der Investments.
Steuerlich profitieren Anleger von der transparenten Struktur des Fonds: Einkünfte aus Vermietung und Verkauf der US-Immobilien werden in den USA besteuert, in Deutschland jedoch unter Progressionsvorbehalt freigestellt. Aufgrund der komplexen steuerlichen Rahmenbedingungen, insbesondere der US-Steuererklärungspflicht und möglicher Erbschafts- und Schenkungsteueraspekte, ist eine individuelle Beratung empfehlenswert.
Als zuverlässiger Partner unterstützt die Schmidtner GmbH Investoren umfassend – von der Zeichnung über die Beantragung der US-Steuernummer (ITIN) bis hin zur Steuerberatung und Abwicklung aller Formalitäten. So erhalten Anleger Zugang zu einem professionell gemanagten Fonds mit Fokus auf den attraktiven US-Immobilienmarkt.
Für weitere Informationen, Unterlagen oder Fragen zur Beteiligung am UST XXVII stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit, langfristig von den Chancen des US-Immobilienmarktes zu profitieren.
Der Fonds ermöglicht eine exklusive Beteiligung an einem breit gefächerten Portfolio von US-Gewerbeimmobilien, darunter Büro-, Logistik- und Handelsimmobilien mit jeweils mindestens 10 Millionen US-Dollar Marktwert. Wohnimmobilien können bis zu 40 % des Kapitals ausmachen, ebenfalls über Portfoliogesellschaften gehalten.
Die Investitionen erfolgen über eine mehrstufige Struktur: Der Fonds beteiligt sich an Portfoliogesellschaften, die wiederum Anteile an Objektgesellschaften halten, welche die Immobilien besitzen und verwalten. Diese Struktur fördert eine effiziente Verwaltung und eine breite Risikostreuung auf mindestens drei Immobilienwerte.
Das Management vor Ort wird durch die erfahrenen US-Immobilienexperten der Estein-Gruppe sichergestellt, die für Auswahl, Bewirtschaftung und Veräußerung der Immobilien verantwortlich sind.
Das Portfolio umfasst Immobilien in wirtschaftlich attraktiven Regionen mit hoher Nachfrage, was stabile Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerungen verspricht. Die mittelbare Beteiligung ermöglicht eine flexible Kapitalallokation und eröffnet Anlegern Zugang zu einem der liquidesten Immobilienmärkte weltweit.
Der US Treuhand UST XXVII Fonds bietet eine attraktive Möglichkeit, in einen stabilen und wachstumsorientierten US-Immobilienmarkt zu investieren. Durch die Fokussierung auf hochwertige Gewerbeimmobilien, die Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern und ein aktives Asset Management steht die nachhaltige Wertentwicklung und Ertragsgenerierung im Vordergrund.
Für Anleger, die eine langfristige Kapitalbindung nicht scheuen und auf der Suche nach einem professionell gemanagten US-Immobilieninvestment sind, stellt der Fonds eine überzeugende Option dar. Profitieren Sie von einem breit diversifizierten Portfolio und den Chancen eines der dynamischsten Immobilienmärkte weltweit.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Beteiligungsmöglichkeiten am US Treuhand XXVI. Gerne senden wir Ihnen alle Unterlagen zu oder beraten Sie persönlich.
Schmidtner Finance GmbH
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Das Maximalrisiko für den Anleger besteht in einer Kumulation von Totalverlustrisiko und Vermögensminderungsrisiko und kann zu einer Zahlungsunfähigkeit und der Insolvenz eines Anlegers führen (Maximalrisiko).
Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt (S.38 ff.).